2015-2016全国医院药品销售大盘走势分析
2016/1/13 医药云端信息
医药云端信息：挖掘趋势中的价值
文 | 点苍鹤
数据提供：艾美仕
首发 | 艾美仕
大盘的基本面
下表是24省在医院渠道(≥100张床位)2015年药品销售金额的占比情况，也包括各省对MNC(跨国企业)及国内企业的贡献，基本上能反映出全国药品销售结构。
药品市场份额，与各地的人口数量及结构、经济发展水平、医疗卫生状况息息相关，从这三个维度分析，我们可以把全国市场划定为四个级别。
一类市场：广东、江苏、山东、浙江、北京、上海
这6个省市，典型的中国高富帅，不仅经济总量名列前茅，同时在人口数量、人口密度上也有很大优势，如广东、山东是中国数一数二的人口大省；北京，上海的医疗卫生水平全国首屈一指，人口老龄化程度也高于全国大部分省市。6省市的药品销售量占全国43%，成为药品销售的第一梯队，实属必然。
此外，6省市中，广东、北京，浙江、上海、江苏是外企在中国的核心市场，贡献度分别高达11.6%/11.5%/10.3%/7.5%/7.4%,占比合计48.3%，再加上山东市场，6省在外企的贡献度已经过半(54.2%)。国内企业在6大市场集中度虽然没这么高，但也接近40%，值得重视。
二类市场：河南、四川、河北、湖北、辽宁、湖南
第二梯队有一个共同特征：人口大省，并且都是人口输出大省，同时经济水平处于全国中游，两个因素一叠加，医保资金必然紧张。
6省2015年出台的药品采购方案，无论是药品质量层次划分，还是对于限价、竞价规则的设定，都相对苛刻。并且采购方案出台几经波折，要么迟迟不发(河南、河北)，那么变来变去(四川、河北、辽宁)，或者，干脆在2015年年初开启了全年惨烈的降价大门(湖南)。
二类市场药品销售占全国的24.7%，其中，外企和国内企业各自的占比就很有意思，二类市场在外企盘子中的占比为18.1%，但国内企业这一数据高达27%。
两个数据的差异，一定程度上反映了国内企业在人口大省上享受了人口红利(河南的郑州大学第一附属医院和四川的华西医院两家超级医院的药品销售规模，都是在庞大的人口基数形成的)，而外企似乎更喜欢在经济水平和医疗卫生都发达的区域获得回报。
三类市场：黑龙江、福建、重庆、云南、天津、安徽、江西、吉林
第三梯队分布较为分散，没有明显特点。要说有，就是人口数量一般，经济水平及医疗卫生水平一般(除天津)。
天津及重庆两个直辖市与其他省份同处于第三梯队，也不奇怪，直辖市中京沪两市是超级市场，天津与重庆的经济水平和医疗集中度都难以望其项背，与第二梯队的人口大省相比，人口数量上又少了很多。
但两市还是具备一定的医疗资源，其中由于天津外企也不少，3.2%的贡献度在外企圈里也不算低。福建的经济和医疗资源相对集中在福州、泉州和厦门三地，因此外企在福建的份额为3.9%，符合了其对资源集中度高的偏好。
三类市场的8省，全国/外企/国企的药品销售占比上高度一致，分别为19.9%/19.1%/20.2%，反映了这一类市场在人口/经济/医疗水平三个维度上既不突出，也不太落后的基本状况。
四类市场：新疆、内蒙、海南、宁夏及其他省(区)
这一类市场几乎都是西部少数民族地区，经济欠发达，人口数量少，医疗卫生水平不高，药品销售的贡献度有限。因此，很多厂商都将此类市场外包出去，或仅在其中的重点城市，如西安，形成为西北市场(陕甘宁青新)提供学术和销售支持的据点。
2015年全国各省销售变化趋势
2015年医药新政频频出台，特别是药品采购及使用政策，对各省市场的影响是显而易见的。
图表二：中国主要省份医院市场增速趋势，YTD13Q3至15Q3
数据源：IMS艾美仕中国医院药品统计报告(≥100张床位)，全国报告/省级报告，2015Q3
2015年1-3季度，全国药品在医院渠道(≥100张床位)的销售增长率为5.5%，与近两年平均复合增长率8.8%相比，低了3.3个百分点。大盘下降的同时，仍然还有北京、浙江、新疆等地的销售增速低于全国平均值，其中安徽与重庆更是出现了销量负增长。这与当地的药品采购及使用管理政策有莫大的关系。
稳定就是硬道理
山东、河南、湖北、河北、黑龙江、湖南、江西等7省，保持10%以上的增长，这与7省较为稳定的药品采购政策有关系。
河南的大标(非基药)5年没变化，超长时间内继续此前的市场格局
山东在2013年完成基药招标后处于执行状态
湖北5年内仅完成基药招标
河北、黑龙江、江西等地也有类似情况(大标未动，低价药等小标小打小闹)
湖南2015年处于执行状态。
这说明对于依赖政策的药品市场而言，稳定就是硬道理。
广东、江苏、四川增长乏力
广东、江苏、四川等省，保持在全国平均增幅之上，但也增长乏力。广东自2013年底实施新的药品交易模式以来，药品降价明显，且交易频次过密，企业疲于奔命。江苏5年大标未动，但对医疗机构的药品使用管理加强，巩固基药的基本地位，抑制贵药的使用也影响了销售的增长。四川也与江苏类似，并且2015年全年都处于新一轮药品采购方案的酝酿征求和修改之中，客观上影响了医疗机构的采购及销售积极性。
安徽和重庆出现药品销售负增长
值得注意的是，安徽和重庆2015年前三季度与2014年同期相比，竟然出现负增长，这几乎是没有先例的。
安徽在2014年内，完成了该省2014年基本用药(1118个品种)招标采购，并与2015年初，在此基础上(中标价为限价)进行16个地级市及省属医院的16+1带量采购。药品价格普降15%以上。由于药品数量及价格的双缩水，造成药品销售急剧下挫。安徽是2015年乃至今后国内药品价格下行趋势的典型省份，量价齐跌已成定局。
重庆出现销售负增长，这或许是和当地药品使用管理有关系。例如第三军医大学西南医院，近年来强化合理用药，对医生实施“合理用药计分卡”的扣分模式，与2013年相比，患者药占比下降近一成，医院住院患者人均药品费用下降29.42%，门诊患者人均药品费用下降22.38%。 2015年在此次基础上继续下降。第三军医大学的三家附属医院(西南、新桥、大坪)都有药品销量规定，当月一旦超过限额立即停用。
此外，重庆市2015年6月1日实施的医保支付标准，在全市范围内，销售金额排名前300位的药品中开展，以各品牌的全国平均价与重庆实际购销价作对比形成医保支付标准，就低不就高。采用由医院自主竞价、议价采购。医院采购价低于医保支付标准的部分奖励给医院，高于医保支付标准或限额的部分由医院承担，提高医院议价动力和采购低价药积极性。
2016年医保支付改革措施即将出台，医保作为支付方对药品采购、使用和报销的作用也越来越大，重庆医保支付标准政策对药品销售的影响将放大到全国。
结语
综上所述，2015年影响药品销售的政策主要集中在药品招标采购、使用管理、医保支付方式等核心政策上，对药品销售大盘的影响显而易见。
药品招标采购政策在2015年基本定调，剩余不多的几个省份的采购方案也将近期陆续出台。预估在2016年上半年，各省的采购将逐一完成。2016年的重头戏将集中在医保支付改革，届时医保支付标准、新版医保目录等一波政策将浮出水面，市场又将迎来新的变化。
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