【解析】2014年Q3医院市场成绩：中成药增速放缓，MNC占五席
2015/1/9 E药经理人

     2014年第三季度中国医院医药市场的总销售额为1617.3亿人民币。辉瑞、阿斯利康、齐鲁占据前三甲。

     ‖艾美仕

     近日，IMS发布了2014年第三季度中国医院用药情况的报告。提醒其中值得关注的数据和信息：第三季度MAT(滚动全年数据)增长率为12.8%，增长率下降主要源于中成药增速的明显放缓；医院市场前十强中，跨国药企占据五席，分别为辉瑞、阿斯利康、赛诺菲、拜耳、罗氏，其中阿斯利康保持了20%+的增长表现；而国内制药企业则在十大品种排行榜中占据了八席，申捷以单季度破亿元的销售业绩继续领跑群雄。

    

     数据来源：IMS艾美仕中国医院药品统计报告≥100张床位，下同

     【跨国企业PK国内企业】

     这场实力的硬比拼，因中成药的增速而成为分水岭。

     2014 年第三季度中国医院医药市场的总销售额为1617.3亿人民币，与去年同期相比增长 12%，较上季度的增长率来说也略有上涨。基于12个月的MAT(滚动全年数据*)，2014年第三季度的MAT增长率为12.8%，与上季度13.1% 的相比有所下降。

     2014年第二季度跨国企业增长率为12.3%，本土企业则以11.3%，第三季度跨国企业再次在增长率上赶超本土企业。

     这两个数字的原因都是因为本土企业中成药业务增速下滑，拉低了本土企业整体的市场表现。西药销量的增长是市场增长最主要的驱动因素，而中成药也是本土企业重要的业务增长来源，但该因素对本土企业的拉动作用正逐步缩小。降价因素对本土企业和外资企业均有影响，但已逐步缩减。另一个重要原因，医保部门对医疗机构药品费用的进一步管控，合理用药监管力度加大成为重点影响因素，使得医院整体在用药方面更为保守，直接影响整个市场的销售变化。

     在前十强药企的总体销售排名上，辉瑞依旧保持其在中国医院医药市场的领先地位，阿斯利康位列第二，齐鲁制药则以29.87亿元的销售额位居季军，稳居中国本土企业销售榜首。本土的科伦、扬子江、恒瑞牢牢维持着前十名的地位。而上季度第十名诺华，则被本土药业四环挤出了TOP10，四环以24.6的增长率跃居第六。

     从省级层面看，4个直辖市抢占了全国17%的市场份额，6个省和6个地区分别贡献40%和43%。本土与外资企业的竞争格局因省而异，在全国，本土企业的份额为76%，其中在6个区域占据绝对主导地位(81%)，在直辖市和6个重点省份份额稍低；外资企业在上海、北京、天津、广东和浙江表现突出，市场份额超过30%。从城市层面看，核心城市仍然是外资企业销售和增长的主要来源，而四、五线城市对本土企业的销售贡献很大。将整体市场的放缓分解到各级城市来看，最大的挑战来自于非重点城市，其中主要源于本土企业增长放缓。

     【各治疗领域药品销售对比】

    

     从产品的角度看，2014年第三季度仅有2家跨国企业产品进入十大产品榜单，其余均为本土企业产品。本土企业产品包揽前三甲，他们分别是申捷，稳居医院用药榜首，该产品季度销售额首次突破亿元大关；血栓通以9,450万元的季度销售位列第二位；锦州奥鸿的奥德金以8,740万元的业绩位居第三，赛诺菲的波立维紧追其后屈居第四位。

     中成药在第三季度出现了增速放缓的趋势，其2014年第二季度的销售额为人民币307.7亿元，2014年第三季度的销售额为人民币317.07亿元，增长率为10.2%。全身性抗感染类产品的增长率为8.6%，消化及代谢领域药品增长率为13.0%。

    

    

    

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