阿里首发中国2015年健康消费全景报告

阿里首发中国2015年健康消费全景报告
2015/12/13 E药经理人

     健康消费的增长绝大程度上是受健康消费的人群增长驱动，人均消费金额略有上升，说明通过网络平台实现健康消费的人数在迅速增加。

     文│薛艳万红杰

     BY 阿里研究院

     1关键结论

     1.2014年，阿里零售平台上健康消费总额达650.2亿元，较2013年同期增长62.5%，高于网络零售整体增速(50.8%)。

     2.广东、浙江、江苏健康消费总量位居前三；湖南、河北、江西增幅位居前三。

     3.2014年北京消费者健康消费占总消费比例最高，上海次之；东北三省健康消费占总消费比例排名位居前十。

     4.29-35岁是健康消费的主力消费群体，消费贡献占比达到30.7%，与平台整体情况相比年龄偏高。

     5.健康消费的增长绝大程度上是受健康消费的人群增长驱动，人均消费金额略有上升，说明通过网络平台实现健康消费的人数在迅速增加。

     2健康消费总体情况

     1.2014年健康消费同比增长62.5%

     2014年，阿里零售平台上健康消费总额达650.2亿元，较2013年同期增长62.5%。

     【数据说明】

     本报告定义的健康消费，是指以维护和促进人类身心健康为目标的各种产品和服务消费，主要包括：医药产品、健康产品、医疗健康服务。

     医药产品：包括药品、家用医疗器械

     健康产品：包括营养保健品、家用健康器械、智能硬件、健康类图书及音像制品、绿色有机食品、环保卫生用品、隐形眼镜、计生用品、健康护理用品、美体塑型产品

     医疗健康服务：包括体检、健康和意外保险、健康护理服务、环保卫生服务、其他健康相关服务

     2.2014年健康消费人数增长63.5%，达1.11亿人

     在阿里零售平台上，

·健康消费的增长绝大程度上是受健康消费的人群增长驱动，人均消费金额略有上升；

     ·健康消费重度用户增长超出平均水平，意味着重度用户在人群占比升高；

     3.人均健康消费额和人均GDP基本呈正相关关

     阿里零售平台上，

     人均健康消费额和人均GDP基本呈正相关关系，上海人均健康消费最高，达872元

     注：气泡面积表示各省互联网渗透率

     4.29-35岁为健康消费的主力消费群体

     ·29-35岁是健康消费的主力消费群体，消费贡献占比达到30.7%，与平台整体情况相比年龄偏高。

     ·医疗健康服务的消费，29-35岁人群贡献占比超过45.6%。

5.广东、浙江、江苏健康消费总量位居前三

     阿里零售平台上健康消费的省区分布

     广东、浙江、江苏，总量位居前三

     湖南、河北、江西，增幅位居前三

     6.北京、上海、天津健康消费占比排名前三

     ·2014年北京消费者健康消费占总消费比例最高，上海次之

     ·健康消费占比高的8强省中7个是北方省份，东北三省名列前茅

     【数据说明】

     TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100。可反映目标群体在特定研究范围(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者)内的强势或弱势。

     这里TGI=[各省份健康消费占全国健康消费比例/各省份所有消费占全国消费比例]

     3健康消费趋势亮点分析

     1.2014年智能硬件消费同比增长448%

     ·2014年智能硬件消费比2013年增长448%

     ·63.1%的智能硬件由男性消费

     ·购买年龄偏年轻化：23-28岁占比31.8%，29-35岁占比31.6%

     【数据说明】

     这里的智能硬件，指的具有健康或运动监测功能的智能硬件，包括智能手环、智能手表、计步器、运动跟踪器等。

     2.广东、北京、上海智能硬件消费排名前三

·2014智能硬件消费Top3省份：广东、北京、上海

     ·2014智能硬件消费增长率排名Top3：湖南、广西、山东

     3.北京口罩消费额全国第一

·北京口罩消费额全国第一，占比超1/6，江苏、上海次之

     ·黑龙江口罩消费额增幅最快，超200%，吉林、广西次之

     4.网民人均口罩消费和地区平均空气质量

     北京、上海、天津网民人均口罩消费金额位居前三，呼吸健康的保护意识“最强”

     注：空气质量指数(AQI)是定量描述空气质量状况的无量纲指数。参与空气质量评价的主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六项

     计算方法：这里用的AQI数值取一年的平均值，某一省份的数值由该省几个主要城市的均值代表

     数据来源：http://www.aqistudy.cn/，也可以通过环保部数据中心查找

     5.有机食品消费集中度高

·有机食品消费额梯队明显，前五大省份遥遥领先，占全国消费总额超50%

     ·增幅最快的省份是西藏，增幅近200%，其次为甘肃、青海、新疆等。

     6.女性是有机食品的主要消费人群

·性别上，女性是有机食品的主要消费人群，消费额占比近2/3

     ·年龄上，29-35岁及36-50岁成熟家庭人士成为主要消费人群，消费额占比近2/3

     7.近60%的体检服务由女性消费

·2014年全国体检网购消费比2013年增长31.3%

·60%的体检消费由女性消费

     ·29-35岁消费者为主力消费群体，占比48.9%

     【数据说明】

     这里的体检服务，指的在线上购买线下消费的体检类服务，包括体检/医疗保健卡、医疗保健服务、健康测评。

     8.上海、北京、广东体检服务消费排名前三

·上海、北京、广东体检服务消费排名前三，三省市体检服务消费之和占比全国超过60%

     ·增长最快的是广西，增长率超过600%，其次是陕西、西藏、湖南、安徽、江西、河北、新疆、河南，增幅均超过100%。

     4促进健康消费快速增长的因素分析

     1.健康产品及服务消费快速增长的驱动因素分析

     我国进入中等收入国家，对医疗保健要求将会越来越高，并且在财富增长、人口老龄化、城镇化、环境变化等因素的驱动下，健康产品和服务消费市场规模将迅速扩大。

     财富增长健康理念变化

     ·因素：2014年，中国人均GDP已上升至7575美元，在世界银行划定的标准中处于中等偏上位置，中国目前多个省份人均GDP已达1万美元。

     ·消费特征：随着生活条件的改善，居民的医疗保健消费理念也发生了根本性的改变，从“有病治病”到“无病预防”，人民更舍得为健康投入。

     人口结构，老龄化

     ·因素：我国老龄人口占总人口的比率从2004年的7.6%上升到2014年的10.1%，老龄化的速度加快。

     ·消费特征：65岁以上老年人口年均医疗花费显著高于其他年龄段

     城镇化，快速推进

     ·因素：30多年来，伴随工业化快速发展，中国城镇化取得了举世瞩目的成就，城镇化率从1978年的17.92%上升到2014年的54.77%。

     ·消费特征：城镇化将拉动居民收入转而增加对医疗服务的消费需求；城镇化带来居民生活方式的转变

     环境污染加剧亚健康

     ·因素：气候变化和污染加重人类健康隐患，水、空气污染的后果越来越明显地显现出来。

     ·消费特征：人们更加关注环保，加大在环境污染防治、疾病防治方面的投入；75%的人处于亚健康状态

     2.人民医疗保健消费观念发生改变：舍得为健康投入

     根据2004年美国全国经济研究所的一份报告，美国健康消费的兴起是由于收入的增加，当收入增加时，消费行为的边际效用快速减少而增长寿命的价值增加。根据研究的模型，当人们越富有时，消费随之增加而健康消费所占的比重就会增大，同样的，当人越来越富有时，对消费而言最具有价值的渠道就是“购买”额外的生命年数(就是增长寿命)。 (Robert E. Hall, Charles I. Jones, THE VALUE OF LIFE AND THE RISE IN HEALTH SPENDING)

     比如：

     ①数据显示，1998-2009年我国城镇居民人均滋补保健品消费支出从16.77元增长到133.88元，增长了8.98倍，年均增长速度达到20.79%，超过了城镇居民人均医疗保健支出的年均增长13.87%的速度；

     ②城镇居民人均滋补保健品消费支出占医疗保健支出的比重从8.17%提高到15.63%。 (数据来自：胡希家等，《我国医疗保健消费的现状分析》，《卫生经济研究》杂志社)

     『 E药经理人』

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