【逐鹿】谁将摘下新科处方药之王？罗氏诺华辉瑞轮值No.1
2016/9/19 E药经理人

     一个2015年销售额11亿美元的新药，2022年将有可能销售超过140亿美元，从而登顶全球处方药之王；瑞士双雄和宇宙大药厂逐鹿“全球制药老大”将会呈现怎样的竞争状态？处方药TOP50重磅炸弹将如何重新排序？

     6年以后的全球制药版图将是怎样的？有迅猛发力者，有后来居上者，有黯淡离场的，有一鸣惊人的，有逐鹿中原的。

     近日，Evaluate Pharma发布年度重磅报告《2016年全球制药前瞻》，针对整体市场竞争情况、药企排名和处方药销售排名做出了预测。简单来说，整体市场增长偏乐观，但是争战在逐渐升级，江山代有人才出。

     根据Evaluate Pharma预测，2022年全球处方药销售排行榜TOP20仍然都是一些熟悉的老面孔，但排名顺序却悄然发生着变化。罗氏将超越诺华以526亿美元的处方药销售额荣膺榜首，诺华则仅以预计一亿美元的差距位居其次。而已完成对Medivation收购的辉瑞也紧随其后虎视眈眈，随时准备向冠军发起冲击。可以预见的是，在未来的几年内，第一的位置将由罗氏、诺华、辉瑞三家大佬轮流占据。

     具体到细分药品，全球销售额第一的宝座将不再由2015年销售额超百亿美金的修美乐或是索非布韦占有，取而代之的是BMS的Opdivo，预计其将以44%的年复合增长率在2022年达到146.34亿美元的销售额，成为新科处方药销售之王。而艾伯维的修美乐以及新基的来那度胺，也都将在2022年销售额超百亿美元，分列第二、第三位。

     1全球处方药销售50强

     一个好消息：依据预测，到2022年，全球处方药销售额预期年复合增长率达6.3%，而其中推动此趋势发展的核心力量，便是以Opdivo、Keyturda等为代表的创新药物的崛起。届时，有足够力量向Opdivo冠军位置发起冲击的将是以130.24亿美元的销售额排名第三位的来那度胺。而届时堪称医药领域常青树的艾伯维老将修美乐，则因可能受到生物类似物的冲击而影响销售，从而无缘争霸。

     尽管2015年BMS的Opdivo销售额仅为11.19亿美元，但其销售额在2022年预计将达到146.34亿美元，Opdivo也将在欧洲市场取得良好表现。预计到2022年，该药欧洲市场销售额将达到23.76亿美元，排名第二位，仅次于拜耳的Xarelto(利伐沙班)25.32亿美元的销售额。

     Opdivo44%的年复合增长率并不是最快的。市场销售增速最快的药品预测将是强生公司的Darzalex，其2015年销售额仅为900万美金，而到2022年其销售额将达到49.09亿美元，年复合增长率达到146%。

     在全球药物销售50强中，绝大多数都是市场在售产品，但仍有3个在研药品名列其中且排名靠前，分别是罗氏的Ocrevus(14位)、赛诺菲的Dupilumab、吉利德的Bictegravir/F /TAF，显示出了市场对于上述几种药物的巨大期待。

     其中销售额最大的是罗氏的Ocrevus，其用于治疗多发性硬化，预计在2017年12月正式上市。Ocrevus、赛诺菲的 Dupilumab还均被列入最具价值研发项目TOP20榜，分别名列第1位和第2位。

     在PD-1这一黄金战场，除了Opdivo还有掘金者，默沙东的Keytruda预计将在2022年达到60亿美元的销售额，而罗氏的Tecentruq预计将在2022年达到53亿美元的销售额。

     表1：预测2022年全球处方药销售TOP50(单位：亿美元)

    

     2罗氏问鼎全球销冠

     依据预测，在2022年，罗氏处方药年销售额将达到526亿美元，仅以一亿美元的微弱优势，领先诺华，位居全球药企处方药销售排名第一。

     从重磅产品储备上来看，罗氏最近被批准应用于膀胱癌治疗的抗PD-L1单克隆抗体Tecentriq成为业界最大期待，预期将成为2022年最佳销售药品之一。Evaluate Pharma认为，Tecentriq是罗氏领先诺华的微弱优势所在。同时，罗氏旗下多发性硬化药物Ocrevus也将于今年获批，市场表现被看好，同治疗血友病的双特异性抗体emicizumab一样，被列为最佳价值研发产品TOP20榜。

     相较之下，尽管诺华还能祭出一个由Entresto和Cosentyx组成的后续组合拳，但Entresto目前销售仍显迟缓，能否迅速赶超并在2022年达到47亿美元的销售预期，是决定诺华在产品产品能否反超的重要因素。

     而从在售产品线来看，在2022年药品销售50强榜单中，除Tecentriq和Ocreuvs两个在研药品被列入之外，罗氏还有5个在售产品入榜，2022年总预计年销售金额将达到303.92亿美元。而反观诺华，仅有Entresto和Cosentyx两个药物上榜，且2015年实际销售额分别为2100万美元和2.61亿美元，2022年其预计销售总额也仅为85.54亿美元。

     争战并非一边倒的，产品线强大的罗氏同时也是面临生物类似物竞争风险最大的一家。一旦其当家产品Avastin、Herceptin和Rituxan专利到期，罗氏受到的损失将很难通过后续产品弥补。而诺华这方面的风险则要小得多。

     可以预见的是，罗氏与诺华之间细微的差距，不足以让罗氏“稳坐钓鱼台”，在接下来的7年中，二者势必呈互相赶超之势。

     另忘了，还有美国辉瑞在虎视眈眈。2015年辉瑞就重新登顶全球处方药销售冠军，虽然在研产品线没有瑞士双雄那般炫目，但是其对于大并购的经验和野心却是罗氏、诺华难以企及的。随着对Medivation的收购完成，辉瑞也有实力问鼎中原。而未来制药行业销售第一的位置，或将是三方大佬轮流占领。

     3TOP20榜：几家欢喜几家愁

     E药经理人将本次预测2022年全球制药行业销售的结果，与预测2020年结果以及2015年各家药企的实际销售额进行对比，发现：排在榜单前20位的虽是一些熟悉的老面孔，但排位顺序有变化。

     表2：全球处方药销售TOP20(单位：亿美元)

    

     2015年，辉瑞以431.12亿美元的销售金额排名第一，2020年其预计排名为第二位，2022年则继续下落至第三位。随着辉瑞对Medivation的收购完成且将其用于治疗前列腺癌的明星药物Xtandi收入囊中，势必将会有实力继续将排名回升。

     而就在许多公司还挣扎于个位数的增长率时，有两家公司却显示出了耀眼的高速增长。根据预测，夏尔公司和新基公司分别将达到19%、16%的年复合增长率。

     对于夏尔来说，320亿美元收购的制药公司Baxalta是其业绩增长的主要驱动力，而新基则来源于其来那度胺的稳定市场表现。

     而同样有人欢喜有人忧。在对未来市场的预估中，吉利德表现不佳，排名也降低了一位。同时吉利德也是唯一一家到2022年预期会有业绩降低的公司，主要受其丙肝业务的增速变缓影响。同样表现不佳的还有全球知名的非专利药制药公司梯瓦。2020年预计排名第20位的武田制药则会消失在榜单中。艾尔建则因为同阿特维斯的并购事宜一举攀升至第9名。夏尔也作为新面孔加入榜单，名列第17名。

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