碳素材料助推电动汽车轻量化 | 从华尔街到陆家嘴
2016/6/3 第一财经资讯
导读：
【今日关注】材料、水务概念
聚焦美股和A股联动效用，第一财经频道7:30-8:00《从华尔街到陆家嘴》为您开启市场大门
美国股市
道指上涨0.27%，报17838.56点
标普500指数上涨0.28%，报2105.26点
纳指上涨0.39%，报4971.36点
国际油价
美国WTI原油7月期货上涨0.33%，收于每桶49.17美元
布伦特原油8月期货上涨0.64%，收于每桶50.04美元
国际金价
纽约黄金8月期货下跌0.17%，收于每盎司1212.6美元
嘉宾视点
1.西格里与宝马在碳纤维领域的双赢
未来碳素材料走向主流化，中化集团对在碳素材料方面拥有最大优势的该公司应是势在必得。通过Susanne Klatten家族的持股，西格里和宝马唇齿相依：西格里监事会主席Susanne Klatten是集团最大的股东(27%)，并同时持有宝马12.6%的股份。她的弟弟Quandt是宝马的实控人(17.4%)，同时他们的母亲也在宝马持股(16.7%)。所以，宝马近年力推I系(i3和i8)的碳纤维车身战略就变得更容易理解。通过这种战略，目前宝马的碳纤维产能已提高至9000吨，真正实现了优势互补和资源的充分利用，是西格马和宝马的双赢。
2.电动汽车和汽车轻量化将成主流发展趋势
宝马汽车的轻量化发展，以及宝马与西格里扩大碳纤维产能均显示出上述两家公司对未来碳纤维在汽车市场前景的自信。而且，未来电动汽车、汽车轻量化节能减排也正在成为主流的发展趋势，通过汽车轻量化来提高电池的续航能力。
除了宝马、西格里，该行业的标杆特斯拉也在该领域做着进一步的深耕性努力。其CEO马斯克曾表示，特斯拉汽车采用的是石墨烯，使用这一电池一次很快就能行驶805公里，相比目前电池能量密度增长近70%。而西班牙科尔瓦多大学的实验室里，首例研发的石墨烯聚合材料电池可使电动车最多能行驶1000公里。充电一次仅不到8分钟，而后可以跑500-600公里。
目前，越来越多的汽车厂商也在意识到该趋势的强劲形成与不可逆转，也有更多地企业开始涉足该领域。比如奇瑞就与宁波所合作推出了碳纤维复合材料电动汽车，预涂膜生产商康得新成立江苏康得新碳纤维复合材料有限公司。此外还有近期宣布进入该领域的格力等。
3.碳素材料纵向资源整合成为潮流
碳素材料在未来具有无与伦比的战略地位。航空和汽车领域会是其主要的增长领域。在相关产业，随着纵向资源整合成为潮流，碳素材料产业下游制品企业导向带来的，基于技术优势或资金优势融合产生的产供销同盟也在增多。
这样的同盟伙伴里有东邦与通用，以及上述的宝马和西格里，还有比如生产小丝束碳纤维的美国氰特，其利用自身的技术优势，通过和德国的腈纶纤维生产商德绒(Dormagen)的战略合作，转向共同对更低成本的大丝束工业级碳纤维的研发生产，进入到大丝束碳纤维市场领域。
在资金优势方面，当推波音莫属。2013年，波音与日本东丽签订了1万亿日元碳纤维合同订单。从2013年后的10多年间，东丽将向波音的现有机型和下一代大型客机“777X”的主机翼部分进行独家供货。为了与此匹配，东丽投资1千亿日元在美国建设世界最大规模的碳纤维工厂，以及扩大本土产能一倍。而且，东丽还收购了美国的卓尔泰克，以将全球市场份额从21%提高到32%来巩固全球首位的宝座。
目前，东丽在全球四个国家设有碳纤维工厂，其产能占到全球碳纤维约8.4万吨的近四成。通过扩规模、增市场份额、转向大丝束工业用途降成本等多渠道的共同努力，东丽还在进一步提升着盈利空间。与氰特类似，东丽也在向成本更低的大丝束碳纤维(40K以上)市场拓展。此前，东丽一直专注于小丝束碳纤维(24K以下)业务，由此也在汽车结构体等相关工业应用领域受到了很大的限制。而事实上，东丽也在公开场合表达了对未来汽车工业的看好。
今日关注
热股通用电气[GE.N]
通用电气公司是一家多元化的科技、媒体和金融服务公司。除了传统的基础设施、商务金融、消费者金融、医疗、媒体娱乐与工业外，公司近年来还转向对高新复合材料领域的开拓，通过与日本碳纤维制造协会三大成员之一的东邦的合作，公司成为首个将碳纤维应用在批量销售汽车的厂商，全面采用碳纤维的时间甚至比碳纤维的大拿日本的帝人公司还要早。这项技术可通过减轻汽车重量来提高能耗。而且，近年来，通用内的并购拆分等动作不断，通过开发或保留高附加值类产品，公司盈利情况良好。2016年一季报通用净利同比增长101%。
材料(碳素材料、磁性材料及稀土等)：
热股美国水务[WTR.N]
Aqua America是美国的水务和污水处理公司。向居民、商户、工业客户和公共客户提供供水及污水处理系统，业务范围涵盖宾夕法尼亚州、得克萨斯州等12大州，其附属子公司在美国11个其他州提供水务服务。2016年一季报公司净利同比增长6%。从股价上来看，多只美国水务股均处于前平台高位附近，短线有震荡的可能。从A股来看，全国大部分地区开始正式进入主汛期，多条江河水位超过1998年同期水位，各地的防汛行动进入到战时状态。地下管廊、城市管网、水利建设及海绵城市等概念类有资金关注。
水务概念：
市场消息
中金所研究逐步松绑期指交易
证券时报：中金所正研究制定放开股指期货限制的具体方案。据悉，股指期货市场的恢复将采取逐步松绑形式，初期将仅对特殊法人客户放宽限制，具体包括放开非套保日内开仓手数限制及下调保证金。
中纪委：国资委要抓紧制定完善国企改革配套制度
中央巡视组：国资委对央企存在的一些问题督促整改不力，抓紧制定和完善国有企业改革各项配套制度，加大央企改革试点和总结推广力度。
发改委：积极稳妥推进金融业综合经营
发改委：一方面是要继续积极稳妥推进金融业综合经营；另一方面，需要切实加强和改进监管，深入研究和完善相关制度。
中国按照QFII改革正在修改RQFII制度
央行副行长潘功胜表示，中国按照QFII改革正在修改RQFII制度。
央行5月份通过SLF、MLF、SPL释放近4000亿元流动性
5月份央行通过SLF、MLF、SPL共计向市场释放了3993.7亿元的流动性，当月央行释放的流动性超过了降准0.5个百分点的规模。
首届全球VR大会8日召开
首届全球虚拟现实大会(GVRC)将于6月8日在上海举行，大会致力于推动VR产业的发展与融合，建立全球范围内VR产业资源整合平台。
央行公开市场昨日净回笼50亿元
中国央行公开市场昨日将进行700亿元7天期逆回购操作，有750亿元7天期逆回购到期。
两市融资余额两连升
截至6月1日，两市融资余额合计8298.99亿元，增加29.17亿元。
农作物全线收高
大豆、豆粕、菜粕分别收涨0.6%、1.5%、2.1%；棕榈油、豆油、菜油分别收涨2%、1.6%、1.2%；铁矿石收涨0.7%；焦炭、焦煤、动力煤收涨0.7%、1%、1.5%。
乐视网98亿收购乐视影业 今日复牌
乐视网：公司股票将于6月3日开市起复牌。根据重组方案，乐视网拟以41.37元/股发行1.65亿股，并支付现金29.79亿元，合计作价98亿元收购乐视影业100%股权。
淘宝282亿元入股苏宁云商
苏宁云商：淘宝282亿元入股成二股东。本次非公开发行股份发行价格为15.17元/股，发行数量为1,926,996,505股，募集资金总额为292.33亿元，募集资金净额为290.85亿元。
中国五矿纳入国企改革试点
国资委主任肖亚庆昨日在中国五矿与中冶集团重组大会上透露，新组建的中国五矿已纳入国有企业改革试点。
欧佩克会议未达成冻产协议
欧佩克会议结束，未达成冻产协议，美油布油应声下跌，美元兑加元刷新七个交易日新高；欧佩克同意任命尼日利亚候选人担任秘书长；欧佩克批准加蓬成员国资格；下次会议将于11月30日在维也纳举行；沙特石油大臣表示相信油价将继续反弹。
欧洲央行维持三大利率不变
欧洲央行维持主要再融资利率0%不变，维持隔夜存款利率-0.4%不变，维持隔夜贷款利率0.25%不变，欧洲央行将从6月8日起购买公司债券，将在6月22日开启定向长期再融资操作。
欧央行：QE将持续到至少2017年3月
欧洲央行行长德拉吉表示，QE将持续直到通胀达到适合水平，QE将持续到至少2017年3月。
美国5月ADP就业人数变动符合预期
美国5月ADP就业人数变动17.3万，预期17.3万，前值15.6万修正为16.6万。
中概股
窝窝网
涨10.42%
收3.92美元
中环球船务
涨10.21%
收0.86美元
中国循环能源
涨10.10%
收2.29美元
惠普森医药
跌4.98%
收0.21美元
泛华保险
跌4.26%
收6.51美元
研控科技
跌4.19%
收1.05美元
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