金 | 融 | 头 | 条 | 2016.04.18星期一
2016/4/18 中国金融圈
宏观1 一季度数据披露
央行：一季度，社会融资规模增量6.59万亿，同比多增1.93万亿；人民币贷款增加4.61万亿，同比多增9301亿。3月末，社会融资规模存量144.75万亿，同比增长13.4%；M2余额144.62万亿，同比增长13.4%。
财政部：3月，全国一般公共预算收入11511亿，同比增长7.1%；一般公共预算支出16788亿，同比增长20.1%。证券交易印花税356亿，同比下降15.7%。
统计局：3月，规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，比1-2月份加快1.4个百分点；全国固定资产投资85843亿，同比名义增长10.7%。社会消费品零售总额25114亿，同比名义增长10.5%。第一季度GDP环比增速为1.1%，为该项数据有官方统计以来的最低值，而市场预期为1.5%。
2 2016年全国经济体制改革工作会议明确推进多项重点领域改革
会议明确：大力推进电力、油气、盐业等重点行业改革；深化投融资体制改革，最大限度缩减政府审批范围；扩大输配电价改革试点范围；完善电力、油气等资源性产品价格形成机制；制定实施1亿非户籍人口在城市落户方案。(新华社)
3 国务院印发整治互联网金融文件
将在全国范围内启动有关互联网金融领域的专项整治，为期一年。文件按照“谁家孩子谁抱走”的原则，共有七个分项整治子方案，涉及多个部委，其中央行、银监会、证监会、保监会将分别发布网络支付、网络借贷、股权众筹和互联网保险等领域的专项整治细则，个别部委负责两个分项整治方案。由于此次整治涉及打击非法集资等各类违法犯罪活动，公安机关将密切配合参与其中。(财经)
4 刘士余：督促市场机构稳健经营、诚信尽责
就促进资本市场健康发展听取意见和建议，共有6家证券公司和2家基金公司的负责人参加了座谈会；他要求，各市场机构要恪尽职守，切实履行诚实信用、勤勉尽责的法定义务，把保护投资者合法权益放在更加重要的位置。(新华社)
5 G20财长和央行行长会议公报
金融市场基本恢复到2016年年初以前的水平；欢迎一些G20成员国所采取的支持增长和稳定市场的政策行动；仅仅依靠货币政策不能实现平衡增长；将针对外汇市场密切讨论沟通；重申之前的汇率承诺。
周小川还称，未来五年每年需在绿色领域投资约6000亿美元，是目前绿色投资水平的两倍；今年一季度，我国发行了超过80亿美元的绿色债券。(财新)
股市1 A股全天震荡，沪指小幅收跌
上周五国内：沪指收报3078.12点，下跌0.14%，深指收跌0.35%，创业板收跌0.63%；恒生指数收盘跌0.1%；沪深300期指IF1604收涨0.09%，中证500期指IC1604收涨0.19%，上证50期指IH1604收涨0.26%。
沪深股市日均交易量分别为2350.9亿元、3486.6亿元，环比增长21.6%、17.8%
上周五日韩：日经225指数收盘跌0.4%，韩国首尔综指收盘跌0.17%。
上周五欧股：富时泛欧绩优300指收跌0.30%，周涨幅3.54%；德国DAX 30指收跌0.42%，周累涨4.54%；法国CAC 40指收跌0.36%，周累涨4.45%；英国富时100指收跌0.34%，周累涨2.25%。
上周五美股：标普500指收跌0.10%；道指收跌0.16%；纳指收跌0.16%。
2 广东省省长：加快推进“深港通” 前期工作
朱小丹周六会见了证监会主席刘士余表示，加快推进“深港通” 前期工作，探索发展合资证券公司，支持广东的区域股权交易中心与全国市场对接；刘士余称，证监会将一如既往地支持广东建设多层次资本市场体系，促进资本市场持续健康平稳发展。(深圳特区报)
3 新三板分层方案有望本周公布
股转系统内部人士透露，证监会各部门对新三板分层方案已经完成会签，正在等待最终结果。最后的分层方案最快有望在本周公布，相比征求意见稿，将更加侧重符合公司治理、运营规范性等共同标准。依据最终方案筛选大概会选出7%-8%的企业进入创新层，约有450多家。(经济观察报)
4 外资投资A股热情高
QFII三月份新开10个账户，其中，沪市和深市各5个。这是QFII连续第51个月新开A股账户，由此，其所开立的A股账户总数达到了1008个。 (证券日报)
5 证监会对3家基金公司采取行政监管措施
证监会拟对宝盈基金管理有限公司暂停公募基金产品注册申请3个月的行政监管措施，并对民生加银资产管理有限公司等3家基金子公司采取相应行政监管措施。
银行1 上周五央行公开市场进行350亿元7天期逆回购操作，另有200亿元7天期逆回购到期；周净投放700亿元。
2 央行发布3月份金融市场运行情况
3月份，债券市场共发行各类债券4万亿元；货币市场成交量共计62.1万亿元，同比增长104.2%；银行间债券市场现券成交11.3万亿元，日均成交4930.8亿元，同比增长105.3%。
3 央行发文推进信用卡利率市场化
取消现行统一规定的信用卡透支利率标准，实行透支利率上限、下限区间管理；透支利率上限为日利率万分之五，透支利率下限为日利率万分之五的0.7倍；取消关于透支消费免息还款期最长期限、最低还款额标准以及附加条件的现行规定，由发卡机构基于商业原则和持卡人需求自主确定；
取消滞纳金，由发卡机构和持卡人协议约定违约金；取消超限费，并规定发卡机构不得对服务费用计收利息；通知自2017年1月1日起实施。
4 央行盛松成：M1增长很快是市场流动性总体宽裕的反映，3月末银行资金参与资本市场规模约占其总资产5%
他指出，综合考虑经济增长、物价和就业，总体上M1、M2增速是符合实际需要的，是符合预期调控目标。3月末M2同比增长13.4%，而且1-3月，M2增长很平稳，这是不容易的。(中国证券网)
此外，盛松成在回应中小银行贷款贷款占其总资产比重较低、存在‘脱实入虚’的问题时披露，据测算，3月末银行资金通过信托、基金和券商资管等渠道参与资本市场的约占其总资产的5%，其中，中型银行占比最高，约为9%，这其中还包括一级市场投资。
5 上周五上海银行间同业拆放利率(Shibor)
基金1 最严私募新规出台，冷静期内投资者可解除合同
将自今年7月15日正式施行。该办法从私募基金募集环节的募集主体、冷静期、募集机构和人员法律责任等九方面进行明确规定。《办法》第二十九条规定，募集机构在完成合格投资者确认程序后，应给予投资者不少于24小时的投资冷静期，投资者在冷静期满后经过回访确认方可签署私募基金合同。(北京青年报)
2 保本基金井喷，44只保本基金去年全部正收益
据Wind，截至2016年4月12日，全市场共有128只保本基金，2016年1月1日至3月31日期间成立的保本基金共33只。2015年度，全市场具有可比数据的44只保本基金全部实现正收益。其中，18只保本基金2015年复权单位净值增长率超过了20%。(投资者报)
互金1 北京监管部门约谈部分互金平台
平台人士透露，3月底，北京市金融监管部门曾约谈部分互联网金融平台，提示近期工作重点仍是打击非法集资，过高的收益率或被作为整治的条件之一。该人士认为，这或许是近期P2P平台降息的诱因之一。(华夏时报)
2 支付续牌或收紧 收单乱象难逃整肃
2011年首批27家获得第三方支付牌照的机构5年牌照期限将满。接近央行支付结算司的人士透露，可能不止是经营预付费业务的第三方支付，做收单的机构也可能会面临续不了牌的尴尬；
互金平台监管部门对为P2P提供支付通道的机构被查得很严；另一方面，去年大量二清违规事件开始涌现，现在央行和银联都在打击这些违规行为，在这中间牵扯较深的支付机构，续牌也会比较堪忧。(经济观察报)
3 互联网彩票或开闸，年内推有限试点
权威业内人士表示，彩票主管部门正在研究互联网彩票以及电话彩票管理办法，并且将在2016年有限、适时地推动互联网彩票试点。彩票主管部门已放开对互联网彩票的审批，但企业仍需要通过国家福彩中心和体彩中心的资质审核，至今尚未有企业名单从福彩中心和体彩中心传输过来。(经济观察报)
PE/VC1 宝能所持万科股份给谁：业内质疑华润高位接手可能性
华润有意接手“宝能系”所持万科股份消息日前引爆业内，虽消息称双方尚未达成一致方案，但这一剧情反转，令人大跌眼镜。对此，从华润集团内部高管及宝能方面知情人士等信源处获得的消息则表明，华润接手可能性不大，也不太合理。(华夏时报)
2 我国海外并购力度加大
中资企业第一季度全球并购达1010亿美元，占全球交易活动6820亿美元的15%，逼近2015年中资企业全球并购全年1090亿美元的交易纪录。在结构上，中资企业购买的资产80%都集中于北美与欧洲。(中国经营报)
3 中国信托银行将以1.239亿美元代价收购苏格兰皇家银行在马来西亚纳闽设立的离岸银行。
4 澎湃：恒大集团确认计划收购嘉凯城
据恒大内部人士，恒大与嘉凯城就受让后者股份洽谈几个月，基本条件已定。知情人士透露，恒大此举一则是看中嘉凯城在江浙的土地资产，也并不排除恒大希望借助此A股平台注入一定的资产，在H股之外再搭建一个融资平台。
5 平安集团16亿欲收购汽车之家47.7%股权
汽车之家第一大股东澳洲在官网发布消息称，已与平安集团达成协议，向后者出售汽车之家47.7%股权，作价16亿美元。此次交易价格为每股29.55美元，溢价约12.7%。
保险中国版“大而不能倒”保险公司名单即将出炉 平安、安邦等或入围
近日保监会召开国内系统重要性保险机构监管制度建设启动会。保监会副主席梁涛表示，下一步保监会将发布一系列国内系统重要性保险机构监管制度，公布首批国内系统重要性保险机构名单。财新称，中国平安一定会入围，中国人寿、人保集团、安邦保险集团、阳光保险集团等都有可能入围最后名单。
房产1 海南一季度房地产销售面积增速在七成以上
房地产去库存效果明显，从2016年海南省一季度经济形势分析会上了解到，一季度海南省房地产销售面积340万平方米、增长78.1%，销售额352.85亿元、增长73.9%，增速分别比上年同期提高99.6和97.8个百分点。(新华网)
2 廊坊环北京四县商讨限购细则
三河、大厂、香河和固安四地县级政府正在积极沟通，力求限购细则稳妥，这是细则出台的关键点。目前商讨限购细则拥有两种方向：方向一是限购局限于县内，跨县不限购，最多只允许在燕郊、固安、大厂和香河各购买1套房；方向二是认购又认贷，即只要有贷款记录，首付比例提高到60%。(经济观察报)
3 一季度房地产投资销售双升，标杆企业拿地金额达1187亿元
中原地产统计数据显示，一季度54个城市的签约总套数达80.5万套，刷新同期记录。其中，二线城市同比涨幅高达46.9%，三、四线城市则整体保持平稳状态。(证券日报)
4 住建部：5月1日起住房公积金缴存比例不得超12%
副部长陆克华确认将按13日国务院会议决定，从5月1日期阶段性降低住房公积金缴存比例，凡缴存比例高于12%的一律予以规范调整，该政策暂按两年执行。
5 去库存见效，3月商品房待售面积减少415万平方米
国家统计局数据显示，3月末，商品房待售面积73516万平方米，比2月末减少415万平方米。而2月末，商品房待售面积比去年末增加2077万平方米。
债券1 财新：云峰集团整体债务230亿元
涉及全国主要省份的银行、券商、基金、信托等几十家主流金融机构，且背后涉及大量理财资金，面对的是众多个人投资者;
上交所已经暂停绿地控股发行的一期私募债；交易商协会近期也将对绿地控股启动自律调查;
云峰债投资人联名向上交所投诉云峰集团的实际控制人绿地控股，并建议中国证监会暂停绿地控股的全部再融资申请，对该事件展开全面调查。
2 首批绿色债券指数试发布
中央国债登记结算有限责任公司与中节能咨询有限公司合作编制并试发布”中债-中国绿色债券指数“和”中债-中国绿色债券精选指数“，为国内首批。
3 证监会细化公司债信披、募集要求
提出关于公开发行公司债券的发行人的三项要求：①应当按照规定在债券存续期内披露中期报告和经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度报告；②应及时披露债券存续期内发生的可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项；③应当按照募集说明书的约定履行信息披露义务。(21世纪经济报道)
期货1 上周五期货市场收盘，甲醇、PVC、白糖等少数品种上涨，焦炭、焦煤跌停，动煤跌4.4%、铁矿跌3.31%、郑棉跌2.51%、螺纹跌2.13%、橡胶跌1.79%。
2 上周五波罗的海干散货指数涨6.4%，报635点。
国际
1 日本地震已致41人死亡
熊本县政府就连续发生的强烈地震表示，16日凌晨发生的强震已经造成32人死亡，加上16日之前发生的地震，此次日本九州地区连续地震已经导致41人死亡；目前日方已接受美国军队救援；
日本央行行长黑田东彦表示，目前还很难预估地震所造成的经济影响，将密切关注地震所造成的经济影响；央行将继续关注市场，必要时不会在扩大刺激措施上迟疑不决。(华尔街见闻)
2 IMF：各国都需要支持增长的财政政策
成员国需要进行“增长友好型”支出，IMF也将探索新的预防性信贷工具。“发达国家应继续实施宽松货币政策，并进行结构性改革。”
周小川呼吁IMF扩大特别提款权的使用，并称我国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕；金融改革将不断推进，中方有信心识别并及时化解可能的风险，保持我国经济金融稳定。(华尔街见闻)
3 沙特威胁美国,欲抛售7千亿美元美国资产
沙特方面告诉奥巴马政府，若美国国会通过法案，由沙特对美国9·11事件负责(沙特曾遭到涉嫌帮助恐怖分子实施9·11恐袭的指控)，沙特方面将会出售美国资产；沙特外长上月称，沙特将在美国法庭宣布冻结之前，被迫出售7500亿美元的美债及其他资产。(华尔街见闻)
4 CFTC：对冲基金看涨日元的情绪创至少24年新高
CFTC每周持仓报告显示，对冲基金和其他大型投机客日元净多头头寸在截至4月12日当周达到66190手合约，创1992年以来最高。美元投机性净多头降至4亿美元，创2009年1月27日当周以来新低。
5 德拉吉：避免低通胀的第二轮影响至关重要
欧洲央行行长德拉吉在IMFC声明中称，当前形势下，欧洲央行确保非常低的通胀形势不会反过来影响到薪资和定价显得至关重要，欧元区经济仍然逐步复苏，但增长前景面临新兴市场下行风险、油价前景及其经济影响疑云重重等造成的不确定性；欧洲央行管委会预期欧洲央行关键利率将在相当长的时间内维持目前水平或更低。
原油
1 上周五WTI 5月原油期货收跌1.14美元，跌幅2.8%，本周累涨约1.6%；
布伦特6月原油期货收跌0.74美元，跌幅1.7%，报43.10美元/桶，本周涨约2.7%。
2 多哈冻产协议草案：每月原油日产量的平均值将不会超过1月份水平，持续至今年10月
据外媒，产油国将于10月在俄罗斯再次会面以评估协议实施情况，将继续就寻求最佳途径确保原油市场稳健复苏方面加强磋商；最终协议尚未达成。
外汇1 上周五人民币兑美元中间价报6.4908元，在岸人民币兑美元跌0.01%，收盘价报6.4816。
2 我国取消七大行业出口补贴
在美国向WTO提起申诉后，我国已同意取消其向出口企业提供的多种补贴，美国贸易代表周四宣布了这项双边协议。被取消补贴的七大行业是：纺织、服装和鞋类；先进材料和金属；轻工业；特种化学品；医疗产品；五金建材；以及农业。(FT)
黄金
上周五纽约商品交易所6月黄金期货价格收涨8.10美元，涨幅0.7%，全周金价下跌0.8%，因本周美元汇率上涨。
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文/Axiu
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