金 | 融 | 头 | 条 | 2016.06.02星期四
2016/6/2 中国金融圈
宏观
1 十省市个贷率超85%，部分地区公积金吃紧
住建部、财政部和中国央行5月31日联合印发《全国住房公积金2015年年度报告》，称2015年发放个人住房贷款312.50万笔、11082.63亿元，年末缴存总额89490.36亿元，缴存余额40674.72亿元。2015年住房公积金余额超过4万亿元背后，我国住房公积金缴存正呈现逐渐上涨的态势。(每日经济新闻)
2 国金证券：经济没那么差，信贷托底手段仍有后招
信贷阶段性回落后，经济预期小幅放缓，但是生产和下游需求都并不弱。目前应当修正前期对经济过度悲观的预期，区间管理才是全年经济调控的主旋律。
3 金融区块链合作联盟深圳成立，腾讯华为加入
该联盟集结了包括微众银行、平安银行、招银网络、恒生电子、京东金融、腾讯、华为、银链科技、深圳市金融信息服务协会等在内的31家企业，其中发起单位25家，腾讯、华为等6家机构作为成员单位加入。(澎湃)
4 中证报：下半年稳增长政策将持续发力 全年GDP增速有望在6.7%左右
中证报头版援引专家称，下半年中国经济将保持平稳增长态势，物价温和上涨。稳增长政策将持续发力，宏观调控或现“紧信用、松货币、宽财政”组合，财政政策将更积极，政府“加杠杆”的同时推动企业“去杠杆”，全年GDP增速有望在6.7%左右。
5 国务院：完善科研资金管理 降低就业创业门槛
李克强主持召开国务院常务会议，确定完善中央财政科研项目资金管理的措施；决定合理扩大中央高校和科研院所基建项目自主权，落实研究完善股权激励政策；决定再取消一批职业资格许可和认定事项，持续降低就业创业门槛。
6 我国5月官方制造业PMI 50.1，连续三个月位于扩张区间，前值50.1；5月财新制造业PMI 49.2，前值49.4。
①屈宏斌点评财新PMI：经济学家屈宏斌表示，财新制造业PMI5月如期录得49.2，低于前月。新订单分项跌至荣枯线之下，是指数走低主因。新出口订单加速收缩，外需疲弱不改。产出， 就业等分项基本保持稳定。官方制造业PMI与上月持平，其中出口订单亦有回落。财政货币支持仍是防范经济加速下滑的必需。
②民生证券点评5月官方制造业PMI：经济边际减弱，但还不到触及新宽松的节点：3-4月是本轮经济复苏高峰，5月明显边际减弱，但由于房地产和基建项目投资的惯性，经济向下的压力不大，二季度仍将稳稳站在底限之上，再加上5月权威人士对“走老路”的否定，这意味着短期内政策宽松依然难有大动作。
③财智研究：财新中国制造业PMI录得49.2，较上月下降0.2，新订单指数再次跌落至枯荣线以下，反映出客户需求低迷。一季度中国经济的好转未能持续，经济仍在反复筑底之中。政府仍需发挥积极财政政策的托底作用，同时辅以稳健的货币政策，防止经济出现快速下行。
股市1 A股横盘震荡 沪指收绿结束四连阳
周三国内：沪指收报2913.51点，下跌0.11%，深成指上涨0.48%，创业板上涨0.42%；恒指收盘下跌0.3%；沪深300期指IF1606收跌0.35%，上证50期指IH1606收跌0.56%，中证500期指IC1606收涨0.17%。
周三日韩：日经225指数收盘跌1.6%，韩国首尔综指收盘上涨0.1%。日本5月制造业PMI终值47.7，初值47.6。
周三欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.97%，德国DAX 30指数收跌0.57%，法国CAC 40指数收跌0.66%，英国富时100指数收跌0.62%，欧元区5月制造业PMI终值51.5；英国5月Nationwide房价指数同比4.7%，前值4.9%；环比0.2%，前值0.2%。
周三美股：标普500指涨幅0.11%，道指涨幅0.01%，纳指涨幅0.08%。
2 湖南机油泵主板IPO过会 实质性澄清5000万净利门槛传闻
湖南机油泵股份有限公司IPO已于今日成功过会，从而实质性澄清市场上相关传闻。财务数据显示，湖南机油泵2013年~2015年归母净利润分别为4296.56万元、4500.35万元、3892.15万元，上会前一年(2015年)净利润不足5000万元，且同比下降。(证券时报)
3 李小加：港交所联手香港证监会加强壳公司监管
港交所行政总裁李小加：港交所会与香港证监会正在研究规范“造壳”的问题，将在监管上进行改革以保证香港整体上市公司的素质，并将在适当时候咨询市场。(证券时报)
4 5月份券商佣金入账不足92亿元 创去年以来新低
按照2015年券商经纪业务平均佣金率0.0503%来计算，今年5月份券商共揽入佣金91.72亿元，环比降低20.86%，并创出2015年以来新低(排除每年的2月份)，仅比交易日较少的2月份多12亿元。(证券日报)
5 中信策略：MSCI预期升温驱动博弈资金入市
加入MSCI对A股有渐近和结构性影响，但短期不足以催生系统性行情。基于A股加入MSCI预期抬升带来博弈性资金流入，再考虑到基于交易数据计算的择时指标位于高位，市场短期修复可期。
6 九州证券：2016经济L型拐点已过，偏执看空必犯大错
九州证券认为，对于5月的经济增长，大多数投资者抱有悲观态度。但此次中采PMI数据持平于上月，且连续三月处于扩张区间，基本证明经济筑底明确，对经济过度“伤春悲秋”不可取。
正如房地产市场在过去两年持续去库存并不代表着房地产市场再无希望一样，工业品去库存的周期拉长也并不代表不会有补库存周期。
7 国泰君安首席宏观分析师离职 任泽平转投方正证券
国泰君安首席宏观分析师任泽平今日已正式办完离职手续，将转投至方正证券。至此，任泽平离职消息终于尘埃落定。(21世纪经济报道)
银行1 周三央行公开市场进行950亿元7天期逆回购操作，另有700亿元7天期逆回购到期。
2 央行：两到三年时间取消纸质票据
针对多家银行发生的虚假票据等违规案件，央行表示，将用两到三年的时间取消现行的纸质汇票，通过电子汇票系统、网上清算系统降低票据业务和资金清算业务当中的风险。(央视)
3 央行5月份重要数据
央行称，为满足金融机构临时性流动性需求，5月份对金融机构开展常备借贷便利操作(SLF)共5.7亿元，期限全部为隔夜，利率为2.75%。5月末SLF余额为4.0亿元。
央行：5月份对金融机构开展中期借贷便利操作(MLF)共2900亿元，其中期限3个月1750亿元，6个月1150亿元，利率分别为2.75%，2.85%。同时收回到期MLF 1478亿元。5月末余额为16375亿元。
央行：5月份对三家政策性银行净增加抵押补充贷款(PSL)共1088亿元，5月末PSL余额为14999.89亿元。
4 上海等多地监管部门要求辖内银行自查表外业务风险
外媒援引消息人士透露，包括上海、广东等多地监管部门近日要求辖内银行自查新兴表外业务和表内资产表外化等风险。一位消息人士援引上海银监局关于开展新兴表外业务风险自查通知称，自查要求具体查截至今年4月底有业务余额的表外类信贷业务的授信占用和使用情况，以及发现的问题和整改措施。
5 周三上海银行间同业拆放利率(Shibor)
互金央行盛松成：P2P等网络借贷的优势在于信息中介，非信用中介
盛松成认为，偏离信息中介职能，转向信用中介发展是大量P2P平台停业跑路的主要原因；传统金融与互联网金融并不相互排斥，而是传承与创新的关系。
PE/VC1 安邦撤回在纽约州提交的收购美国信保人寿的申请 将重新提交
美国纽约监管当局表示，中国安邦保险集团未能提供当局审核交易所要求的资料后，已撤回申请收购美国信保人寿的计划。安邦保险去年11月同意以15.7亿美元收购信保人寿。
2 阿里巴巴同意向软银回购20亿美元股票
阿里巴巴称，回购股票是对自有资本最佳的运用；同意以账面现金支持股票回购。此外，由阿里巴巴集团创始人和高管组成的阿里巴巴合伙人同意，从软银集团手中认购另外4亿美元的阿里巴巴股票。
3 万达集团将获得310亿港元贷款 用于万达商业私有化融资
根据联交所文件，万达集团正从两家中资银行筹资最多307.8亿港元，用于其私有化融资。招商银行将为万达集团财团的实体(SPV)提供三笔最多达270亿港元的贷款,另中金将提供一笔37.8亿港元备用贷款。
4 微软和小米扩大合作
小米将在其安卓设备上预装微软Office和Skype，二者之间的协议包括交叉许可和专业转让，小米将购买微软1,500项专利。
5 货运O2O的“滴滴”之争再升级：货拉拉获1000万美元C轮融资，云鸟配送三轮融资之后也不容小觑!
在争夺“货运滴滴”的过程中，资本已经由热追逐渐转为谨慎和观望，与货拉拉平台比较类似的云鸟配送也在今年年初获得华平投资集团领投的1亿美元C轮融资。(移动互联网)
6 Robinhood与百度携手合作，在中国提供美国股票交易
零佣金的在线券商手机软件Robinhood电子邮件声明称，已经与百度携手合作，向中国客户提供美国股票交易服务，通过下载百度的StockMaster软件并开设一个账户，中国投资者就可以买入美国股票或交易所交易基金(ETF)。
7 谷歌宣布出售所持全部联想股份
谷歌宣布出让3.71亿股联想股份，价格区间介于每股4.56~4.62港元，最高折让4%。稍早联想宣布决定两年手机业务不盈利以夺取市场份额。
保险1 北京下调养老和失业保险费率
北京宣布将企业职工基本养老保险费率和失业保险费率分别由28%和1.2%调整至27%和1%。两项保险均降低单位缴费比例，个人缴费比例不作调整。这是今年国务院提出阶段性降低社保费率以来，第16个下调的地区。
2 上海保交所布阵千亿级交易子平台
上海保险交易所股份有限公司除已经规划国际再保险平台、国际航运保险平台、大宗保险项目招投标平台和特种风险分散平台外，还计划为保险衍生品、保险资管产品、保单融资、“陆港通”等业务设计相应的专项交易平台或机制，打造保险要素交易市场超级“航空母舰”。(中证报)
房产1 顾村土地超7万/㎡保本价拍出 上海外环外集体冲8万
6月1日上午，顾村住宅+商场地块由信达以58.05亿在24家开发商的激烈争夺中杀出重围拍得，可售商品住宅楼板价4.81万/㎡，保本售价超过7万/㎡。
2 中金：我国大城市6月份住房销售料下降5%
据中金分析师宁静鞭等人的报告，继5月份环比下跌10%后，我国30大城市6月份的住房销售可能环比下滑5%。
3 上海前5月供地仅占全年供应计划的15%
上海2016年用地供应计划显示，全年供应住房用地(包括保障性住房)800公顷，环比去年有所增加，换言之，今年前5月供地仅占15%。未来7个月，还将有680公顷土地放出市场。(21世纪经济报道)
此外，佑威表示：上海5月商品住宅成交面积为98.79万平方米，环比增长1.6%，同比下降30.6%；5月商品住宅成交均价为36700元人民币/平方米，环比上涨12.2%，同比上涨了15.1%。
债券我国企业5月海外发债接近记录水平
我国内地企业5月在国际市场发行了192亿美元的债券，据Dealogic数据，这是有记录以来第三高的月度水平。打头阵的是国有集团，包括国开行、华融资产管理和国家电网。
海外发债占到5月我国企业债券发行总额的近2/5，而去年8月以来的平均占比不到1/10。这种转变突显出中国的矛盾，一方面，我国希望在海外投资，另一方面又必须控制外汇储备。(FT)
期货1 大宗商品大幅回调 棉花、鸡蛋暴跌
大宗商品普遍下跌，棉花跌4.15%、鸡蛋跌3.68%、橡胶跌3.12%、热卷跌2.78%、沥青跌2.25%、螺纹跌2.2%、沪锡跌2.06%，沪铝、PTA、沪铜、菜粕、豆粕、焦炭、甲醇、焦煤跌幅均逾1%。
2 波罗的海干散货指数较上日持平，报612点。
国际1 孤注一掷：正式推迟两年半加税 安倍还要推“十万亿日元”刺激
日本首相安倍晋三周三正式向日本议员表示将把增加消费税事宜推迟至2019年以后。安倍此举意在支撑消费，但同时也加重了日本政府的债务问题。
2 朝核六方会谈日方特使称朝鲜导弹与核项目不可接受
据外媒，日本首席特使表示，朝鲜打算继续实施核计划和导弹计划，这是不能容忍的。(各方)要达成一致，要向朝鲜施加压力以解决这一问题。
3 近三分之一的德国民众会投票支持德国退出欧盟
据外媒，一项民调显示，近三分之一的德国民众会投票支持德国退出欧盟。这暗示德国民众对欧盟普遍持怀疑态度。德国民众对欧盟的不满与日俱增，许多民众对去年一年逾百万难民涌入感到不安，同时也对不得不援助陷入债务危机的希腊感到愤怒。
4 委内瑞拉石油部长Del Pino：加拿大火灾和科威特罢工帮助油价反弹；过去3-4个月里，OPEC的石油产量维持在一定水平内；不认为移除石油产量上限的政策正在起效；
多哈会议时我们曾非常接近达成冻产协议；委内瑞拉石油供应稳定，委内瑞拉局势不对任何人构成风险；需要再次捍卫OPEC的作用。
5 美联储发布褐皮书报告
在经济大多数温和增长之际，就业市场紧俏情况被普遍留意到；消费者支出温和上升，制造业良莠不齐；就业和薪资增幅自4月中期以来温和增长；建筑和房地产领域增长，前景仍然正面；芝加哥联储和堪萨斯联储认为两地增速放缓；能源领域仍然疲软不堪，石油勘探下滑；本次褐皮书报告所收集的信息截至5月23日。
原油1 周三WTI 7月原油期货跌幅0.2%，报49.01美元/桶。布伦特8月原油期货跌幅0.3%，报49.72美元/桶。
2 阿联酋石油部长：尚未听说关于OPEC产出目标的计划;OPEC与其他产油国将同意任何冻产协议；OPEC不能单方面地执行冻产计划；油市正在复苏，仍然存在进一步修正的空间，供需料将在第三季度得到满足，供应过剩料将消除；将在6月2日OPEC维也纳会议上评估任何建议。
3 OPEC代表：OPEC正讨论重新引入原油产出上限措施
外媒援引OPEC众多代表报道称，OPEC据称正致力于稳定原油市场并提振油价的协议，沙特和其他产油国认为该协议可能会包括伊朗，OPEC产出上限乃讨论的众多提议之一，任何协议都不可能影响到实际产出，但意味着OPEC团结一致。
外汇1 周三人民币兑美元中间价报6.5889元，在岸人民币兑美元收盘价报6.5821，较上一交易日收盘价涨0.04%
2 瑞信：人民币贬值对中国股市的影响减弱
瑞信分析师陈李等人表示，现在人民币贬值不会再像2015年8月和2016年1月那样引发中国股市大跌。原因包括人民币兑一篮子货币汇率保持稳定，再度大幅贬值的可能性较低，以及对企业利润的影响有限。由于外债较低，人民币贬值对房地产、公用事业和航空业利润的影响也在下降。
3 外管局：“外管局未允许中联重科获得完成交易所需融资”的报道与事实不符
外管局称，中联重科已经就终止特雷克斯并购谈判的原因作出了说明。中联重科与特雷克斯的并购交易，外汇管理方面并不存在政策障碍，相关报道与事实不符。
外管局支持有条件、有能力的企业“走出去”，并将不断完善事中事后监测和管理，打击虚假对外直接投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。
黄金周三纽约商品交易所6月黄金期货收跌2.90美元，跌幅0.2%，报1210.90美元/盎司，创2月22日以来最低收盘位。
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文/Axiu
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