传新MacbookPro增OLED触控面板；iPhone传有4K面板 都是为VR
2016/6/10 集微网
1.新MacbookPro传增OLED触控面板 4个USB;
2.面板双虎 Q3业绩比Q2好;
3.iPhone传有4K面板 都是为VR；
4.OLED产业渗透加速，期待国内厂商集群发展
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1.新MacbookPro传增OLED触控面板 4个USB
▲新的Macbook Pro会有哪些新功能？(图/翻摄网路)
记者叶立斌/综合报导
2016下半年，大家期待的iPhone 7之外，有许多果粉期待的新产品，想必是新的Macbook Pro。日前，网路上出现几张Macbook Pro谍照，推测键盘上方将加入OLED触控区域，取代前代最上方的功能键。上面的功能可随时改变，将可加入更多快捷功能。除了按键，还可能加入类似Siri的功能。
外媒Cult Of Mac披露部分新的Macbook Pro谍照，从谍照可看出，过去在最上方的功能键，将改为OLED触控区域(暂时称他OLED Bar吧)。不过这条OLED Bar如何应用呢？大陆媒体《驱动之家》认为，在全萤幕模式下，它会特别实用，例如播放影片时，可以用它来执行暂停或离开全萤幕等功能。另一项则是手势操作，例如手指向左或向右轻滑，即可在两个模式之间切换，甚或启动某个程式。
▲新的Macbook Pro加入OLED Bar后，大概像这样。(图/翻摄花火)
同时，驱动之家表示，多数专业级的使用者，会外接效能更强的显示器，把笔电当桌机用。如果使用者善用OLED Bar，也许一刻都离不开它。
▲新的Macbook Pro谍照。(图/翻摄网路)
其他部分则包含4个USB-C插槽，且看不到SD卡槽，印证过去，苹果会用USB顶替所有插槽的消息。这些传言何时揭晓答案，就看14日的苹果WWDC吧。
▲新的Macbook Pro谍照。(图/翻摄网路)三立新闻网
2.面板双虎 Q3业绩比Q2好
友达(2409)、群创(3481)在新机拉货、电视面板价格反弹助益，5月营收同步回神，同创今年新高。下半年出货旺季来临，面板价格缓步上扬，第3季业绩将优于第2季。
友达表示，5月合併营收为267.9亿元，月增长3.8%，但较去年同期下降14.1%。5月大尺寸面板出货量超过951万片，月增6.5%。中小尺寸面板出货量约达1,477万片，月增7.8% 。
群创指出，5月合併营收225.04亿元，月增7.5%，年减27.9%；前五月合併营收99.85亿元，年减39%。5月大尺寸合併出货量共计962万片，月增17.9%；中小尺寸合併出货量共计1,799万片，月减5.2%。
友达董事长彭双浪日前指出，随著通路开始去化库存，去年库存已在第1季陆续去化完成，市场需求从今年3 月开始走扬，会延续到第2季，第1季将是今年全年的谷底。
友达在第1季传统淡季进行岁修，以及为下半年旺季与新产品的量产做准备，随著大陆五一长假拉货，以及下半年的运动赛事，品牌厂陆续进行备货需求，使得电视面板第3季的出货量同步看增。(联合晚报)
3.iPhone传有4K面板 都是为VR
(中央社记者锺荣峰台北9日电)苹果(Apple)新一代iPhone传出OLED面板将支援4K超高画质显示功能，据传是为了支援未来发展可期的虚拟实境(VR)应用。
国外媒体网站Patently Apple报导，未来iPhone可能具备4K超高画质(UHD)显示功能，整合有机发光二极体(OLED)液晶萤幕。
Patently Apple预测，具备4K超高画质和OLED面板显示功能的新一代iPhone，将在2018年推出。
韩国媒体The Korea Herald引述UBI Research谈话报导，三星下一代旗舰型智慧型手机 Galaxy S8的OLED面板，将具备4K超高画质UHD显示功能。
韩媒报导指出，智慧型手机将进入4K超高画质显示阶段，以支援虚拟实境(VR)未来在行动装置的蓬勃发展。
Patently Apple指出，三星集团作为全球智慧型手机用OLED面板的主要供应商，若三星积极布局4K超高画质OLED面板，这意味著苹果未来iPhone面板，也将进入4K超高画质阶段。
若虚拟实境VR应用要能大放异彩，4K超高画质显示被视为是非常重要的技术关键。因为许多VR显示装置将搭配智慧型手机应用，且4K超高画质显示被手机厂商视为是提升使用者VR体验的重要技术。
4.OLED产业渗透加速，期待国内厂商集群发展
《红周刊》特约浙商证券
OLED是下一代主流显示技术，苹果更换OLED屏幕速度加快，鸿海并购夏普意在OLED，OLED屏成本接近LCD屏，国内厂商加码OLED等事件都意味着大规模产业投资的到来，良率、产量都不再是制约因素，OLED替代LCD进程步入快车道。
OLED相较于LCD的诸多优势是替代性趋势的基础
OLED长久以来被认为是LCD之后的新一代显示技术，规模效应下，OLED价格可以比LCD更低，且OLED在性能上优势明显。OLED与LCD的最大区别是一个属于自发光，而另一个需要依赖背光板，所以OLED可以通过像素点的发光，在暗画面下的功耗远低于LCD的背光恒定功耗。发光模式的不同造就了结构的不同，也形成了OLED屏幕响应速度快、显示性能好、更轻薄、功耗低、可柔性显示等优点，在可穿戴式设备、VR设备、曲面手机领域，OLED都是第一选择，其在智能终端、电视领域也在不断提高渗透率。
OLED低功耗、柔性、超轻薄的特点是特别适合可穿戴式设备尤其是智能手表的使用的，苹果Apple Watch 二代有望继续使用AMOLED屏幕，同时Moto360智能手表、华为watch、LG G watch R智能手表、中兴AXON WATCH等全部采用OLED。VR设备的刷新率只有低于20ms才不会有眩晕感，而传统的LCD屏幕的刷新率就大于30ms，所以只有采用AMOLED屏幕。当前包括Oculus Rift、Sony Playstation、Vive在内的国外领先产品都是采用的OLED屏幕，预计2020 年VR设备的出货量将超过5000万套。
成本下降&需求爆发引来供需共振
苹果公司预计将在2017年的iPhone中采用OLED屏幕，同时有序延伸到iPad和MacBook。在智能终端创新匮乏的现在，通过OLED屏幕展现柔性、弯曲等效果进而更新新形态或许是苹果的目的。作为智能手机的标杆，苹果公司每次的创新都会对产业链形成极强的示范性作用，而且华为、小米等厂商的适用效果良好也将迎来更多国内厂商的效仿。并且在供应端，不仅三星、LG积极扩产为苹果的订单做准备，国内企业也在积极扩产以求得追赶韩国的机会。
在诸如价格下降到与LCD持平、苹果通过面板厂商投资OLED产线、“鸿夏恋”落地等重大利好下，我们确认OLED产业将进入快速爆发期。OLED市场规模的提升，一方面来自于原有智能终端、NB、TV等原有使用LCD屏幕的产品更换为OLED屏幕，另一方面也来自于可穿戴式设备、VR设备等新增需求。当然不管是量还是面积都以前者为主要的推动力，同时在行业确定性高的情况下，韩国的三星、LG，日本的JDI、夏普、中国的深天马、京东方等公司纷纷开始布局，建设OLED生产线。
OLED产业链投资逻辑再梳理
我们类比在LCD上面的经验，国内切入时间晚，靠大规模的资金投入、政策扶持才获得后来居上的机会。而在OLED领域，中国企业与台日基本处于同一起跑线，且中国大陆厂商布局最为积极。近期，发改委、工信部印发《关于实施制造业升级改造重大工程包通知》，聚焦电子信息升级工程，要求重点发展LTPS、Oxide、有机发光半导体显示等新一代显示量产技术，建设高世代生产线：发展玻璃基板、增亮膜、光刻胶、OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移栽系统等关键材料和设备领域，增强自主配套能力。虽然目前在材料端、设备端严重依赖于进口，但国内此次切入时间早，将获得更有利的竞争地位。
OLED技术作为一种替代性的技术，核心的投资逻辑在于新增需求&技术变化的环节。新增需求：发光层材料和传输层材料；技术变化环节：驱动IC、塑料基板、COP膜、设备等。我们认为相关材料、设备、驱动IC、面板、柔性显示的厂商都具备投资价值。
按照国内面板厂商的扩产进度，当前业绩最快体现的还是直接间接供应三星、LG的中间体材料厂商，设备、驱动IC、面板、柔性显示厂商还有赖于国内面板厂商的产能扩张，业绩体现的先后顺序是按照材料-设备-驱动IC-面板-柔性材料的顺序。我们重点推荐中间体厂商万润股份(49.27 -1.95%,买入)、濮阳惠成(52.70 -3.30%,买入)；设备厂商智云股份(60.82 +10.00%,买入)、天通股份(13.93 停牌,买入)、锦富新材(16.14 -1.59%,买入)；驱动IC厂商中颖电子(50.03 -2.80%,买入)；面板厂商深天马、京东方；以及未来柔性显示需求下的丹邦科技(24.22 -0.25%,买入)、东材科技(8.10 -0.86%,买入)、蓝思科技(93.00 -2.41%,买入)。
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