药店密度大幅低于全国均值!河南省零售市场多、小、散格局怎么破?
2016/3/3 医药代表网

    

     文:李瑞英

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     作为全国人口大省,河南的药店密度大幅低于全国均值,单店服务人数高于全国均值67.5%。

     河南省的药品零售市场起步较晚,发展水平不能与其经济大省、人口大省的地位相匹配,市场仍处于多、散、小的格局。从现有的药店密度来看,未来该省药店的增长空间很大。但是,河南的经济发展速度有限,导致居民的收入水平不高,2014年居民可支配收入在全国31个省(市、自治区)中排名第25位,这将直接影响当地消费者的购买力,制约门店的盈利能力。

     |门店密度为6668人/店,市场潜力大

     据中康智慧终端系统监测,2014年,河南省实际经营的药店数量为14151家,门店密度为6668人/店(同期全国均值为3980人/店),全省药品零售市场的销售规模为102亿元,单个门店的平均药品销售额为72万元/年(同期全国平均水平59万元/年)。作为全国人口大省,河南的药店密度大幅低于全国均值,单店服务人数高于全国均值67.5%。但是,受河南省人均消费能力较低的影响,单店药品销售额高出全国均值的幅度有限,只有22%。

     从药店连锁率来看,河南省的连锁药店占52.5%,高于全国均值(49.4%)。

     从区域分布来看,河南省实际经营的药店中,39.3%为城区店,60.7%为乡镇店,乡镇店的占比高于全国均值18.7个百分点。

     图1 河南省与全国药店区域分布对比

    

     数据来源:中康智慧终端管理系统

     从药店分型来看,受河南省经济发展水平的影响,河南省实际经营的药店中,工业区店和商业区店比重分别低于全国均值2.3和6.3个百分点,居民区店比重高于全国均值1.9个百分点,医院店比重高于全国均值0.3个百分点,有44.8%的乡镇药店周围没有特征明显的建筑物。

     图2 河南省与全国各类药店分布对比

    

     数据来源:中康智慧终端管理系统

     |心脑血管类药稳居TOP10品类首位

     2014年,河南省药品零售市场的销售规模为102亿元,在全国排名第六。从细分品类来看,最畅销药品品类TOP10的累计药品销售规模为66.3亿元,累计市场份额为65.1%,累计单店平均药品销售额为46.9万元。排名前三的最畅销品类是心脑血管类、感冒药、胃肠道用药。

     受人口结构的影响,河南零售市场中,心脑血管类药品市场份额最高。河南人口从2000年就已经进入了老龄化,并呈逐年加深的态势。再加上河南省是外出人口大省,大量的劳动适龄人口到外省务工经商,进一步加深了常住人口的老龄化程度。

     表1河南省畅销药品品类TOP10

    

     数据来源:中康智慧终端管理系统

     |郑州门店密度最大,平顶山连锁率最高

     在河南省下辖18个地级市中,省会郑州市的实际经营药店数量最多,为2899家,门店密度高达3235人/店,单店服务人数不到全省均值的一半。在该市120家连锁企业中,有70家的门店全部集中在本市,是省内竞争最激烈的市场。济源市的药店数量最少,为150家。

     从药店的连锁率来看,有8个地级市的连锁率高于全省均值52.5%,2个地级市的连锁率虽低于全省均值但高于全国均值(49.4%)。平顶山市连锁药店占比最高,达到66%,国大药房门店数量占到全市连锁门店总和的三分之一。济源市连锁药店占比最低,只有35.3%,7家连锁企业累计门店数量只有50多个。

     在河南省近500家连锁企业中,门店数量过百的企业有只5家,大多数企业的门店数量维持在40~50家甚至更低的水平,市场格局仍处于多、小、散的状态。

     本土企业张仲景大药房占据河南省药店市场的头把交椅,门店总数居全省首位,门店主要分布在郑州市,其余14个地级市的门店总数占比不到总数的一半。

     河南省内具有代表性的全国性连锁药店首先应当属国大药房,经过在平顶山、新乡、三门峡、周口等地的收购后,药店数量迅速增加,占据市场领导地位,门店分布在5个市,以平顶山和周口为主。其次是老百姓和九州通,老百姓的门店比较分散,分布在10个地级市,其中郑州市的门店数量最多。而九州通的门店很集中,全部都在郑州市。

     河南省及各地市实际经营药店数量、分布及连锁率详见下表:

     表2 河南省及下辖18个地级市药店数量及分型占比

    

     数据来源:中康智慧终端管理系统

     表3 河南省及下辖18个地级市连锁药店比例

    

     数据来源:中康智慧终端管理系统

     智慧终端是中康资讯基于对医药企业的市场管理需求的理解,立项开发的DAAS(style="margin-bottom: -4px; margin-left: 25px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: inherit; text-align: right; height: 10px; width: 427.6875px; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(254, 254, 254);">

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