【观察】万达上市路演开场 缩水60% 已获20亿美元认购
2014/12/9 G.P.A

    

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     关于万达赴港上市，外界预计的IPO规模最开始高达100亿美元，随后上周降至60亿美元，而根据万达最新更新的招股说明，每股招股价介乎41.8港元至49.6港元之间，集资额为250.8亿至297.6亿港元，合计最多不超过44.11亿美元，较此前市场预期缩水60%。对此，开源证券高级策略分析师杨海表示，是由于内地房地产市场的持续疲软拖累了万达对IPO的预期。

     据财新网报道，王健林对这一定价并不满意，但迫于市况及现金流需求，不得不降低预期发行。在中国29个省份的112个城市拥有178个物业项目，包括159座万达广场、168个购物中心、102家酒店，公司总资产规模5040亿元人民币——万达在招股书中显示了"资产量惊人"的家底，这个庞然大物预计将于12月23日在香港联交所主板挂牌。

    

     据中国证券网透露，万达已经获得科威特投资局、中国人寿以及平安保险的垂青，各自认购3亿美元，美国对留基金奥氏资本及荷兰的APG资产管理公司，分别认购2.5亿美元及2亿美元。据悉，连同其余基础投资者，万达现已获20亿美元的认购。中金、汇丰、高盛及瑞银为全球协调人。虽然最多44.11亿美元的集资额少于市场最初预计的60亿美元，但仍有可能成为今年在港集资最多的新股。

     上市后万达市值将介乎208亿至247亿美元，意味发行新股将占扩大后股本约15%。以万达创办人王健林原来持股约59%计，其股权将于上市后摊薄至51.3%左右。以上述上市后市值推算，王健林的财富将约832亿至989亿元人民币。相对中国首富马云于阿里巴巴持股市值1617亿元，王健林仍相对落后，不过后者的影院业务正筹备于A股上市，料可再增王健林财富，挑战首富宝座。据澎湃新闻预估，万达电影院线股份有限公司A股首发申请已获得通过。头顶“A股院线第一股”的万达院线将带给王健林20亿美元市值(其子王思聪在万达院线持有的500万股，价值1.67亿元人民币)。

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